CFP®
Certified Financial Planner® Zertifikatsträger
EFPA®
European Financial Advisor® Zertifikatsträger
DIN-Norm 22222®
Geprüfter privater Finanzplaner
Finanzielle Klarheit für die wichtigsten Entscheidungen
Ein kompakter Finanzplan zeigt Ihnen auf verständliche Weise, wo Sie heute stehen, welche Vorsorgelücken bestehen und welche nächsten Schritte sinnvoll sind.
Vermögen, Altersvorsorge, Absicherung und persönliche Ziele werden strukturiert zusammengeführt – kompakt, nachvollziehbar und persönlich.
Welche Fragen beantwortet Ihr Finanzplan?
Reicht meine Vorsorge?
Wie entwickelt sich mein Vermögen?
Gibt es Versorgungslücken?
Bin ich gegen Risiken abgesichert?
Was ist für meine Familie wichtig?
Welche Schritte haben Priorität?
Von der Analyse zu Ihrer Anlagestrategie
Der Finanzplan konzentriert sich auf die Themen, die für Ihre persönliche Situation und Ihre Ziele wirklich relevant sind.
Finanzielle Bestandsaufnahme
Überblick über Vermögen, Verbindlichkeiten, Einkommen, Ausgaben, Versicherungen und bestehende Vertrage.
Vermögensübersicht
Strukturierte Darstellung Ihres heutigen Vermögens und Ihrer finanziellen Ausgangslage.
Vermögensaufbau
Bestehende Spar- und Anlageformen sowie Möglichkeiten für den weiteren Aufbau.
Altersvorsorge
Analyse Ihrer Versorgung im Ruhestand und möglicher finanzieller Lücken.
Ruhestandsplanung
Einschätzung, ob Ihre Mittel für Ihren gewünschten Lebensstandard ausreichen.
Einkommensabsicherung
Betrachtung der finanziellen Folgen bei längerer Arbeitsunfähigkeit.
Hinterbliebenenvorsorge
Absicherung von Partner und Familie im Todesfall.
Pflegevorsorge
Überblick über mögliche finanzielle Belastungen im Pflegefall.
Ihr Mehrwert auf einen Blick
Finanzthemen begegnen Ihnen meist einzeln: hier ein Vertrag, dort eine offene Frage. Der kompakte Finanzplan führt diese Punkte zusammen und macht daraus ein klares Gesamtbild.
Klarheit
Alle wichtigen Finanzthemen in einer verständlichen Übersicht.
Orientierung
Sie erkennen Lücken, Risiken und Prioritäten auf einen Blick.
Entscheidungen
Sie erhalten konkrete Empfehlungen für Ihre nächsten Schritte.
Ihr Finanzplan in sechs Schritten
Kennenlernen & Zielklärung
Wir besprechen Ihre Zielsetzung. Ziele und den gewünschten Leistungsumfang.
Daten erfassen
Ihre finanziellen Daten werden strukturiert aufgenommen.
Situation analysieren
Wir prüfen Ihre Vorsorge, Risiken und mögliche Lücken.
Finanzplan erstellen
Wir erarbeiten mehrere Szenarien, vergleichen Alternativen und zeigen die wichtigsten Auswirkungen.
Empfehlungen besprechen
Sie erhalten konkrete Hinweise und nächste Schritte.
Regelmäßig überprüfen
Bei Bedarf wird Ihr Finanzplan an neue Lebenssituationen angepasst.
Häufige Fragen zur Finanzplan Kompakt
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