CFP®
Certified Financial Planner® Zertifikatsträger
EFPA®
European Financial Advisor® Zertifikatsträger
DIN-Norm 22222®
Geprüfter privater Finanzplaner
Seit mehr als 30 Jahren begleite ich Menschen dabei, ihre finanzielle Situation zu strukturieren, Zusammenhänge besser zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Im Mittelpunkt stehen dabei Ihre persönlichen Ziele, Ihre Lebenssituation und Ihre finanziellen Möglichkeiten.
Mir ist wichtig, Finanzstrategien verständlich, nachvollziehbar und mit einem langfristigen Blick zu entwickeln. Dabei bin ich nicht an die Produkte einzelner Anbieter gebunden. Welche Produktauswahl berücksichtigt wird und wie meine Leistung vergütet wird, erläutere ich Ihnen vor Beginn der Zusammenarbeit transparent.
Mein Anspruch ist nicht die einmalige Empfehlung, sondern eine vertrauensvolle und langfristige Begleitung, die sich an Veränderungen in Ihrem Leben anpassen kann.
PERSÖNLICHE BERATUNG. KLARE STRATEGIEN. LANGFRISTIGE BEGLEITUNG.
Meine Beratungsphilosophie
Persönlich und transparent beraten
Ich nehme mir Zeit, Ihre persönliche Situation, Ihre Ziele und Ihre finanziellen
Möglichkeiten zu verstehen. Auf dieser Grundlage entwickle ich nachvollziehbare Empfehlungen, die zu Ihren Bedürfnissen passen. Über Kosten, Vergütung und mögliche Interessenkonflikte informiere ich Sie transparent.
Verständlich erklären
Finanzanlagen können komplex sein. Ich erkläre Ihnen Chancen, Risiken, Kosten und Zusammenhänge klar und verständlich, damit Sie Ihre Entscheidung auf einer fundierten Informationsgrundlage treffen können.
Langfristig begleiten
Finanzielle Ziele und Lebenssituationen verändern sich. Auf Wunsch begleite ich Sie langfristig und bespreche mit Ihnen, ob Ihre Anlagestrategie weiterhin zu Ihrer persönlichen Situation und Ihren Zielen passt.
Fachwissen kontinuierlich erweitern
Fundierte Beratung setzt aktuelles Wissen voraus. Deshalb gehören kontinuierliche Weiterbildung und anerkannte Qualifikationen seit Beginn meiner Laufbahn zu meinem beruflichen Selbstverständnis.
Eine gute Finanzberatung beginnt nicht mit einem Produkt, sondern mit dem Verständnis für den Menschen, der vor mir sitzt.
Beruflicher Werdegang
Mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung
Einstieg in die Finanzbranche
Beginn meiner Tätigkeit als Finanzberater und Aufbau umfassender Praxiserfahrung.
Geprüfter Finanzwirt (TWI)
Abschluss der Ausbildung am Technisch-Wissenschaftlichen Institut Koblenz.
Certified Financial Planner (CFP)
International anerkanntes Zertifikat für ganzheitliche Finanzplanung.
Erlaubnis nach § 34d GewO
Zulassung als Versicherungsvermittler.
Geprüfter privater Finanzplaner
Qualifikation nach DIN-Norm 22222 für private Finanzplanung.
Erlaubnis nach § 34f GewO
Zulassung als Finanzanlagenvermittler.
Erlaubnis nach § 34i GewO
Zulassung als Immobiliardarlehensvermittler.
European Financial Advisor (EFA)
Erweiterung der Qualifikation nach europäischen Standards.
Zertifizierter Experte für den öffentlichen Dienst
Spezialisierung auf die finanzielle Beratung von Beschäftigten im öffentlichen Dienst.
Zertifizierter Immobilienbewerter acadevo
Vertiefung der Expertise im Bereich Immobilienbewertung und Immobilienvermögen.
Erfahrung auf einen Blick
Zahlen, die für Vertrauen und Beständigkeit stehen
Langjährige Erfahrung, kontinuierliche Weiterbildung und die persönliche Betreuung meiner Mandanten bilden seit Jahrzehnten die Grundlage meiner Arbeit. Diese Zahlen geben einen Einblick in meinen beruflichen Werdegang.
Jahre Erfahrung
Seit 1990 in der Finanzbranche tätig.
Beratungen
Individuelle Finanzkonzepte für unterschiedlichste Lebenssituationen.
Betreute Mandanten
Langfristige Partnerschaften auf Basis von Vertrauen und persönlicher Beratung.
Qualifikationen & Zulassungen
Kontinuierliche Weiterbildung und anerkannte Zertifizierungen.
Fachwissen, das Vertrauen schafft
Qualifikationen für eine fundierte und unabhängige Beratung
Eine hochwertige Finanzberatung setzt fundiertes Fachwissen und kontinuierliche Weiterbildung voraus. Deshalb habe ich meine Qualifikationen über Jahrzehnte hinweg konsequent ausgebaut – mit anerkannten Zertifizierungen, gesetzlichen Zulassungen und Spezialisierungen in verschiedenen Bereichen der Finanzberatung.
Certified Financial Planner (CFP)
International anerkannte Qualifikation für eine ganzheitliche Finanzplanung mit höchsten fachlichen Standards.
European Financial Advisor (EFA)
Europäische Zertifizierung für professionelle Finanzberatung und Vermögensplanung.
Geprüfter Finanzwirt (TWI)
Fundierte Ausbildung als Grundlage für eine unabhängige und strukturierte Finanzberatung.
Privater Finanzplaner nach DIN 22222
Qualifikation für eine systematische und normierte private Finanzplanung.
Gesetzliche Zulassungen
Erlaubnisse nach §34d, §34f und §34i GewO für Versicherungen, Finanzanlagen und Immobiliendarlehen.
Spezialisierungen
Zertifizierter Experte für den öffentlichen Dienst sowie geprüfter Immobilienbewerter – für eine noch umfassendere Beratung.
Persönliches
Auch abseits der Finanzberatung zählen Strategie, Ausdauer und Leidenschaft
Neben meiner Tätigkeit als Finanzberater verbringe ich meine Freizeit gerne in der Natur oder bei Aktivitäten, die Konzentration, strategisches Denken und einen klaren Blick erfordern. Eigenschaften, die mich nicht nur privat begleiten, sondern auch meine tägliche Arbeit prägen.
Golf
Golf lehrt Geduld, Präzision und strategisches Denken – Eigenschaften, die auch in der Finanzplanung eine wichtige Rolle spielen.
Mountainbike
Neue Wege entdecken, Herausforderungen meistern und stets das Ziel im Blick behalten – genau diese Einstellung begleitet mich auch beruflich.
Schach
Strategisches Denken, Weitsicht und das Abwägen verschiedener Möglichkeiten faszinieren mich seit vielen Jahren.
Poolbillard
Präzision, Ruhe und ein klarer Plan entscheiden oft über den Erfolg – nicht nur am Billardtisch, sondern auch bei finanziellen Entscheidungen.
Golf, Mountainbike, Motorradfahren, Schach und Poolbillard haben eines gemeinsam: Sie verlangen Konzentration, Strategie und Weitsicht – Werte, die auch meine Beratung prägen.