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Certified Financial Planner® Zertifikatsträger
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European Financial Advisor® Zertifikatsträger
DIN-Norm 22222®
Geprüfter privater Finanzplaner
Wie ich Sie rund um Anlage und Portfolio unterstütze
Ich verschaffe für Sie u.a. Transparenz und Orientierung, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihr Vermögen gezielt in die Zukunft stecken können.
Jede finanzielle Situation ist so individuell wie Ihre Ziele. Ich begleite Sie mit Erfahrung, einem strukturierten Prozess und einem klaren Blick auf das Wesentliche – damit Sie die richtigen Entscheidungen treffen und Ihr Vermögen nachhaltig weiterentwickeln.
So profitieren Sie von einer professionellen Anlageberatung
Jede Anlageentscheidung sollte auf einer klaren Strategie basieren. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage für eine strukturierte, transparente und langfristig ausgerichtete Vermögensanlage.
Individuelle Bestandsaufnahme
Ich analysiere Ihre finanzielle Ausgangssituation als Grundlage für fundierte Entscheidungen.
Individuelle Anlagestrategie
Entwicklung einer Anlagestrategie, die zu Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft passt.
Klare Zieldefinition
Gemeinsam definieren wir realistische Anlageziele mit langfristigem Fokus.
Transparente Empfehlungen
Nachvollziehbare Empfehlungen ohne unnötige Komplexität oder Verkaufsdruck.
Erfahrung & Marktkompetenz
Über 35 Jahre Erfahrung für fundierte Entscheidungen am Kapitalmarkt.
Nachhaltige Umsetzung
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihrer Anlagestrategie bei Bedarf.
Individuell. Transparent. Zukunftsorientiert.
Beispieldepots nach Risikoklasse
Die folgenden Modelldepots zeigen, wie sich eine professionelle und ausgewogene Anlagestrategie nach Risikoklassen unterscheiden kann und historisch entwickelt hat. Die vergangenen Wertentwicklungen sind kein Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Assetallokation – Beispiel RKL 3
Augenuggne Strategie mit moderatem Wachstum potenzial.
50%
Anleihen ETF
30 %
Aktien ETF Core
10 %
Faktor ETF
9 %
Tagesgeld / Liquidität
1 %
Alternative Anlagen
7,50 %
Durchschnittliche Wachstumsrate
6,84 %
Volatilität
-6,80 %
max. Drawdown in 2015
Assetallokation – Beispiel RKL 5
Wachstumsorientierte Strategie mit höherer Betionigootg
55%
Aktien ETF Core
25 %
Anleihen ETF
15 %
Faktor ETF
5 %
Alternative Anlagen
9,56 %
Durchschnittliche Wachstumsrate
9,32 %
Volatilität
-14,80 %
max. Drawdown in 2015
Assetallokation – RKL 3
Augenuggne Strategie mit moderatem Wachstum potenzial.
99 %
Aktien ETF
1 %
Bitcoin
16,96 %
Durchschnittliche Wachstumsrate
15,73 %
Volatilität
-20,80 %
max. Drawdown in 2015
Häufige Fragen zur Anlageberatung
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